Агентство «Маркет Гайд» завершило исследование рынка транспортно-логистических услуг Саратовской области для оценки экономической целесообразности строительства логистического центра

В ходе исследования выполнен детальный маркетинговый анализ рынка транспортно-логистических услуг Саратовской области, а также осуществлена оценка экономической целесообразности строительства логистического комплекса в Саратове. 

   Анализ рынка транспортно-логистических услуг включал следующие виды работ: 

 – анализ текущего состояния и перспектив развития транспортной инфраструктуры Саратовской области до 2016 года; 

 – расширенный анализ логистической схемы Саратовской области, построение диаграмм товарно-транспортных потоков; 

 – анализ структуры и оценка емкости рынка логистических услуг (в натуральном и денежном выражении) Саратовской области, прогноз развития рынка до 2018 года; 

– анализ предложения логистических услуг в Саратовской области (по видам услуг, по сегментам потребления, по цене); 

– конкурентный анализ рынка логистических услуг в Саратовской области;

– сравнительный ценовой анализ на рынке логистических услуг основных игроков Саратовской области; 

 – оценка потенциальных объемов потребления логистических услуг по основным группам потребителей (в натуральном и стоимостном выражении) в перспективе до 2020 года; 

− оценка спроса на логистические услуги и складские площади различных классов (А, В и С) и температурного режима (низкотемпературный, сухой и т.д.) до 2018 года.

   Предварительная оценка экономической эффективности строительства логистического центра в Саратове включала следующие виды работ:

− оценка потребности в финансировании проекта и в заемных средствах;

− формирование финансовой модели и расчет основных финансовых показателей экономической эффективности проекта, к числу которых относятся:

− показатели инвестиционной привлекательности проекта;

− показатели финансовой устойчивости проекта;

− показатели ликвидности (платежеспособности);

− прочие показатели (коэффициенты).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

   Объем грузоперевозок по территории Саратовской области во всех направлениях всеми видами транспорта составляет порядка 40,0–41,0 млн т ежегодно, при этом наибольший объем приходится на долю внутри- и межрегионального потока – 78–80%. Транзитом в международном направлении (по МТК «Север–Юг») по территории области ежегодно перевозится не более 4 млн т различных грузов, объем транзита через Саратовскую область в другие регионы России составляет порядка 1,0–1,2 млн тонн ежегодно. Ввоз товарной продукции на территорию области составляет порядка 15,0–15,5 млн т/год, при этом в структуре ввоза преобладает строительная и минеральная продукция – 42%, продукты питания – 13%, топливные грузы – 10%, металлопродукция – 6%.

   В общем объеме грузовых перевозок лидерство принадлежит железнодорожному и автомобильному транспорту, доли которых в 2012–2013 гг. составили 59 % и 38% в общем объеме грузооборота Саратовской области, соответственно. Доля экспортного грузооборота в регионе не велика и составляет около 11,0–12,0%.

   Автомобильный транспорт Саратовской области обслуживает как межрайонные, так и междугородные и международные грузовые перевозки. Его доля в общем объеме грузовых перевозок составляет порядка 38%.

   В настоящее время основными игроками на рынке логистических услуг Саратовской области являются транспортные компании, предоставляющие услуги по транспортировке грузов как во внутрирегиональном, так и в междугородном и международном сообщениях.

   На территории области преобладают складские площади классов С и D, небольшая доля принадлежит складам, которые можно классифицировать как класс В, склады класса А развивают отдельные производители для удовлетворения собственных потребностей. Представителями современных форматов складского рынка Саратовской области можно назвать таких операторов, как «Рубеж Логистик», «Терминал парк», «Покровская слобода» (оперируют складскими комплексами класса В). Загрузка складских площадей на территории Саратовской области достаточно высока и в ряде случаев может доходить до 90–95% («Рубеж Логистик»). Доля свободных площадей оценивается экспертами на уровне 20–40%, при этом доля свободных помещений класса В – составляет порядка 30%.

   На территории Саратовского района сосредоточены крупнейшие предприятия различных отраслей, играющие важную роль в экономике области – здесь достаточно активно работают предприятия машиностроительного сектора, химического кластера, пищевой промышленности, мебельное производство, производство строительных материалов и другие производства. Результаты проведенных интервью с представителями промышленного комплекса Саратовской области, свидетельствуют, несмотря на нестабильность экономической ситуации, о наличии у ряда крупных игроков планов по расширению бизнеса, в результате чего спрос на качественные складские услуги в регионе может возрасти к 2020 г.

Дополнительная информация об исследовании:

Тел.: (499) 390-2093, (499) 755-98-30

E-mail: info@mg-agency.com