Избыток подвижного состава на сети заставляет операторов вместо закупки новых вагонов покупать конкурентов с вагонами

   13 ноября 2012. В рамках III конференции «Рынок железнодорожного подвижного состава» руководитель Департамента исследования железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук выступил с докладом «Структура российского рынка предоставления грузовых вагонов под перевозку: состояние и перспективы спроса на подвижной состав».

   В начале своего выступления Владимир Савчук сообщил, что ИПЕМ провел исследование структуры российского рынка подвижного состава. По словам докладчика, одним из поводов для такой работы послужила сложившаяся в настоящий момент ситуация с дискуссией относительно целесообразности существования одной или нескольких саморегулируемых организаций (СРО) операторов подвижного состава. Владимир Савчук пояснил, что исследование позволяет оценить влияние регуляторного решения государства о количестве СРО на рынок операторских услуг и грузовладельцев. Эксперт отметил, что в ходе исследования было выявлено, сколько компаний работает на рынке, каким парком они оперируют, какими видами отправок занимаются, какие грузы перевозятся в их вагонах (высокодоходные, среднедоходные, низкодоходные) и в какой сфере работают (в сфере повагонных или маршрутных отправок). 

   В продолжение своего выступления Владимир Савчук обозначил основные выводы, к которым пришли специалисты ИПЕМ в результате исследования:

• На рынке существует 913 компаний, которые являются грузовладельцами, перевозящими преимущественно свои грузы в своих вагонах. Структура парка у таких компаний составляет примерно 38% универсального парка и 62% специализированного. Общий объем парка под управлением грузовладельцев примерно 12% (126 000 вагонов).

• На рынке существует 695 операторских компаний с универсальным парком (62% компаний) и специализированным (38%). Общий объем парка под управлением операторских компаний примерно 78% (838 000 вагонов).

• Из трех групп компаний (крупные, средние и малые операторы), среди малых операторов доля кэптивных меньше всего: как по количеству компаний, так и количеству вагонов в управлении. При этом среди малых операторов больше всего компаний, ориентированных на обслуживание одного клиента.  

   Также Владимир Савчук акцентировал внимание аудитории на том, что возможное изменение существующей структуры рынка оперирования грузовыми вагонами будет напрямую влиять на спрос на новые грузовые вагоны. Он напомнил, что для увеличения доли на рынке любой операторской компании существует два пути – закупка новых вагонов или скупка вагонов у конкурентов.

   По словам Владимира Савчука, увеличить долю на падающем рынке, купив новые вагоны, достаточно тяжело, так как в настоящий момент существует избыток подвижного состава. Докладчик также предположил, что в сложившейся ситуации для увеличения бизнеса операторам целесообразнее применять принцип скупки вагонов конкурентов или самих конкурентов. Так крупные операторы, будут консолидироваться и поглощать преимущественно средних операторов. 

   В заключение своего выступления Владимир Савчук заметил, что при рассмотрении прогнозов спроса на подвижной состав необходимо учитывать не только изменения грузовой базы и технологии, которые будут влиять на потребности в грузовых вагонах, но и процессы консолидации на рынке.

Белов Сергей
Руководитель отдела по связям с общественностью ИПЕМ